A Bela e a Fera do Pântano
Os pupilos do Mestre dos Magos precisam procurar um rio místico que inverte seu curso uma vez a cada ano, durante cerca de 1 minuto; nesse período, o rio pode levá-los para casa. Antes dos garotos se dividirem em dois grupos para achar o rio, o Mestre dos Magos os alerta para não tocarem "a bela que respira a fera". Eric levianamente respira o odor que uma bela flor exalava e acaba se transformando numa fera-do-pântano. Após encontrarem o rio, os garotos se deparam com dois problemas: Enfrentar um monstro que escraviza feras-do-pântano, represando o rio que corre ao contrário; e reverter a transformação sofrida por Eric.

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